Aunque la demanda global de aceites terminados verá sólo un crecimiento mínimo en los próximos cinco años - Kline & Company estima que la demanda global de lubricantes terminados fue de aproximadamente 39,4 millones de toneladas en 2015, con una CAGR proyectada de no más del 1% hasta 2020 - -Sin embargo , algunos sectores todavía ofrecen oportunidades para los comerciantes de lubricantes, en particular los lubricantes de alta gama utilizados en varias industrias.

Ligero crecimiento del mercado

Asia Pacífico es el principal consumidor regional, representando el 44% del total, seguido de América del Norte y Europa con el 23% y el 17% respectivamente. África y Oriente Medio juntos representaron el 8%, el mismo tamaño que la participación de América del Sur.

La categoría de mayor volumen en lubricantes es la categoría automotriz. El año pasado, los aceites de motor representaron el 44% del consumo mundial de lubricantes, cifra que incluye el 23% de los aceites de motores de servicio pesado y el 21% de los aceites de motores de automóviles y motocicletas.

Además de los aceites de motor, los lubricantes se consumen en las siguientes aplicaciones: aceites de proceso, 15%; otros aceites para automóviles, 9%; fluidos hidráulicos, 8%; aceites de motores industriales, 8%; aceites industriales de uso general, 7%; fluidos para trabajar metales, 6%, y grasas, 3%.

Excluyendo los aceites de proceso, la demanda global de aceites/fluidos industriales fue de aproximadamente 12,2 millones de toneladas métricas en 2015, y se espera que muestre poco o ningún crecimiento en los próximos cinco años, con un promedio de solo el 0,6 % anual. Las tres principales categorías de consumo de lubricantes industriales son: fluidos hidráulicos, alrededor de 3,2 millones de toneladas; aceites para motores industriales, alrededor de 3 millones de toneladas; y fluidos para trabajar metales, poco más de 2 millones de toneladas.

Los cinco principales países en el mercado de consumo de lubricantes industriales representaron el 51% de la demanda de 2015. Estados Unidos lideró la producción con poco menos de 2,5 millones de toneladas, seguido por China con poco más de 1,5 millones de toneladas. Japón y Rusia consumieron poco menos de 1 millón de toneladas cada uno, y la India consumió alrededor de 500.000 toneladas de lubricantes/fluidos industriales.

Tendencias de alta calidad

Aunque la previsión general del mercado es plana, Kline todavía ve crecimiento y oportunidades en determinadas categorías de productos y en determinados países.

Una razón parcial para hacer atractivo un mercado o una categoría es el crecimiento de la demanda, pero la rentabilidad también es un factor importante. Los lubricantes premium, generalmente mezclados con bases sintéticas y semisintéticas, tienden a ofrecer buenos márgenes.

La buena noticia es que la demanda de lubricantes se está desplazando hacia productos de mayor calidad en numerosas gamas de tipos de lubricantes y mercados regionales. Según la investigación de Klein, los aceites sintéticos y semisintéticos están alcanzando cada vez más a los aceites convencionales, especialmente en el segmento de lubricantes/fluidos industriales, debido a su mayor calidad y su ciclo de vida más largo.

Con la penetración global de los aceites sintéticos, excluyendo los aceites de proceso, la participación de mercado fue de alrededor del 13% en 2015 y se espera que alcance el 15% en 2020. En total, los aceites sintéticos están creciendo a una tasa del 2,9%, aproximadamente cinco veces el crecimiento. tasa de los aceites industriales en general.

Es cierto que es un mercado en recesión, pero hay toneladas de oportunidades para los aceites premium, sintéticos y semisintéticos. Debido a las diferencias en el uso de los equipos y en el mantenimiento, los aceites sintéticos y semisintéticos tienen la mayor penetración en Europa y América del Norte, quedando atrás Asia-Pacífico, África, Medio Oriente y América del Sur.

En los EE. UU., la proporción de aceites sintéticos se estimó en un 20 % en 2015 y, aunque el volumen total se mantiene estable, se espera que la proporción alcance el 22 % en 2020. En términos del consumo estadounidense en la categoría automotriz, se puede ver que los aceites de motor sintéticos para turismos avanzan muy rápidamente y están impulsados ​​principalmente por las necesidades tecnológicas de los OEM.

Además, la industria de generación de energía de EE. UU. también está experimentando un crecimiento relativamente rápido en la demanda de lubricantes sintéticos. El año pasado, esta industria representó el 14% de la demanda total de aceite/fluidos industriales. Los nuevos cambios (tipos primarios de energía y adquisiciones, y la instalación de más turbinas eólicas en alta mar) han dado a los aceites y grasas sintéticos para engranajes una influencia de atracción.

A nivel mundial, se espera que los segmentos de aceite para compresores y aceite para congeladores vean el mayor porcentaje de aceites sintéticos: 60% para 2020. Los aceites para compresores, en particular, son un segmento interesante. Están combinando garantías extendidas e intervalos de cambio más largos con sus aceites de marca privada, lo que puede favorecer a algunos proveedores, pero en realidad crea una fuerte demanda de aceites sintéticos en el segmento de aceites para compresores.

Por otro lado, más del 70% de los aceites para refrigeradores serán sintéticos en 2020. Como puede ver, los aceites para congeladores son una categoría en crecimiento, especialmente en las unidades móviles de aire acondicionado. La producción y las ventas de vehículos siguen creciendo en Asia, África y América del Sur, y pronto habrá más automóviles equipados con aire acondicionado de serie, un fuerte impulsor del crecimiento continuo de los aceites sintéticos para congeladores.